Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового литературного произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из близкого круга драматурга. Среди них выделяется мистическая фигура Воланда, чей образ был написан с иностранного знакомого автора.